Initial D SECOND STAGE
Ano: 1999
Após sua vitória sobre o líder dos RedSuns, Ryosuke Takahashi, o piloto do AE86, Takumi Fujiwara, é desafiado pelo grupo "Emperor", que usa carros Lancer EVO e é conhecido por pegar os adesivos das equipes de corrida que derrota, recortá-los e colá-los em seus carros como um placar de abates de aviões de caça. A sequência invicta de Takumi está em jogo, já que seu AE86 praticamente não tem chances contra os EVOs de tração nas quatro rodas da equipe Emperor, que são mais potentes e ágeis.