Jim Button
Ano: 1974
Jim Button e seu melhor amigo Luke vivem em uma ilha. Quando Luke precisa deixar a ilha, Jim decide ir com ele. Ao partirem, eles não têm ideia dos perigos ocultos no mundo. Enquanto viajam, descobrem que uma jovem princesa chamada Lisi foi capturada por piratas que a levaram para a Terra da Tristeza. A malvada e perigosa dragão Srta. Grindtooth governa aquela terra. Jim e Luke decidem ir para a Terra da Tristeza para salvar a princesa Lisi.