Kurumiwari Ningyou
Ano: 1979
A jovem Clara visita sua tia Gerda e seu tio Drosselmeyer. Sua tia conta histórias assustadoras sobre o Homem dos Trapos, um homem misterioso e assustador que transforma crianças em ratos se elas não forem para a cama na hora certa. O Homem dos Trapos está sempre espionando crianças dormindo em busca de mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama, seu excêntrico tio lhe dá uma boneca quebra-nozes de madeira. Ele fica um pouco envergonhado porque a única parte perfeita da boneca é o coração, mas Clara adora sua nova boneca. Ela adormece, mas acorda ouvindo ratos guinchando...