Kyouiku Otogi Manga Usagi to Kame
A história se desenvolve com base em A Lebre e a Tartaruga, uma canção infantil (letra de Wasaburo Ishihara; composta por Benjiro Nosho). As imagens são desenhadas com uma técnica simples, usando apenas linhas. Apesar de ser um filme mudo, ele é projetado para incorporar elementos musicais. Por exemplo, a letra da canção A Lebre e a Tartaruga é representada como notas musicais saindo da boca dos personagens. Os cenários únicos nos lembram paisagens de algum país estrangeiro, em vez de um cenário usado em um antigo conto folclórico japonês. Este filme é uma das primeiras obras de Sanae Yamamoto e é descrito em documentos como tendo sido produzido pela Kitayama Eiga Seisakusho, de propriedade de Seitaro Kitayama, professor de Yamamoto.
Gêneros: Fantasy