Sennin Buraku
Ano: 1963
A antiga cidade chinesa de Taoyuan é habitada exclusivamente por ascetas taoistas. O ancião, Lao Shi, conduz pesquisas sobre magia e alquimia, enquanto seu pupilo Zhi Huang está mais interessado nos prazeres da carne. Ele se apaixonou por três belas irmãs que moram nas proximidades.