Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo
Ano: 1999
No passado, o mundo foi dominado por demônios liderados pelo maligno dragão Diabolos, e os demônios eram ferozes. No entanto, 14 anos atrás, Diabolos foi derrotado por Zard, um garoto que, na época, era chamado de herói aos sete anos de idade. Ele acalmou os demônios e restaurou a paz no mundo. Quatro anos depois, porém, Diabolos ressuscitou e os demônios começaram a atacar o mundo novamente. Zard partiu para lutar contra Diabolos mais uma vez, mas nunca retornou... No ano 4996, Kai, o melhor amigo de Zard, viajou para verificar se a coexistência entre humanos e demônios, como Zard havia dito, era possível. Durante a jornada, ele conhece Izayoi, um garoto estranho que consegue falar com demônios através do coração; e Gend, um espadachim de pele morena que parece ser um sobrevivente da raça dos Elfos Negros. Kai descobre que talvez eles sejam a chave para a coexistência entre humanos e demônios, o que o leva a viajar junto com eles.